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A股银行半年考:11家净利增超20%,15家不良率低于1%

2022-09-16 07:32:15


资产质量方面,截至今年6月末,42家A股银行的平均不良贷款率为1.22%,较上年末下降0.04个百分点;平均不良贷款拨备覆盖率为314.48%,较上年末增长13.52个百分点。


42家A股上市银行的2022年半年度报告已经全部披露。


根据Wind数据,从营业收入来看,江阴银行今年上半年营收增速为25.96%,列A股上市银行第一。从归属于母公司股东的净利润来看,杭州银行上半年净利润增速为31.62%,列A股上市银行第一。


资产质量方面,截至今年6月末,42家A股银行的平均不良贷款率为1.22%,较上年末下降0.04个百分点;平均不良贷款拨备覆盖率为314.48%,较上年末增长13.52个百分点。其中,15家A股银行的不良贷款率低于1%;宁波银行不良贷款率最低,为0.77%。


从资本充足率来看,截至今年6月末,42家A股银行的平均资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.03%、11.50%、10.07%,较上年末分别下滑0.44个百分点、0.27个百分点、0.21个百分点。


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11家A股银行

上半年净利润增速超20%

从盈利能力来看,今年上半年,42家A股银行中,10家银行营收增速超过15%,11家银行归母净利润增速超过20%。与此同时,中国民生银行和西安银行上半年营收、净利润均负增长。

从营业收入增速来看,江阴银行、浙商银行、齐鲁银行、常熟银行、厦门银行、宁波银行、成都银行、青岛银行、杭州银行、南京银行10家银行上半年营收增速超15%,分别为25.96%、22.53%、19.08%、18.86%、18.17%、17.56%、17.02%、16.56%、16.31%、16.28%。

从净利润增速来看,杭州银行、成都银行、江苏银行、无锡银行、张家港行、平安银行、苏州银行、江阴银行、苏农商行、瑞丰银行、南京银行11家银行上半年净利润增速超20%,为31.67%、31.52%、31.20%、30.27%、27.76%、25.62%、25.08%、22.10%、20.89%、20.42%、20.07%。

在部分A股银行经营业绩取得较快增长的同时,也有几家A股银行营收、净利润负增长。从营收来看,兰州银行、青农商行、重庆银行、西安银行、民生银行上半年营收增速出现负增长 从净利润来看,民生银行、西安银行上半年净利润增速为负数。

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民生银行、西安银行

上半年营收净利负增长

民生银行、西安银行上半年营收、净利负增长,两家银行半年报也披露了相关原因。

民生银行表示,主要是内外部因素叠加影响。净利息收入方面,民生银行加大对经济社会发展的金融支持力度,加快信贷投放,降低客户融资成本,报告期内贷款收益率同比下降48个基点,导致贷款利息收入同比下降61.98亿元 ;同时,继续优化业务结构,增加流动性较强的国债、地方债配置,降低资产支持证券、信托及资管计划投资规模占比,投资收益率同比下降24个基点,导致投资利息收入同比下降21.75亿元。非利息净收入方面,受资本市场价格波动影响,代销基金业务规模及投资估值下降,导致代理手续费及佣金收入和公允价值变动损益同比分别下降15.65亿元、38.29亿元。

西安银行表示,报告期内,西安银行切实落实稳经济大盘、保经济增长的金融使命,在主动优化调整信贷结构,让利实体经济发展的基础上实现效益、规模和质量的均衡发展。同时,积极落实各项货币政策,持续加大实体经济支持力度,降低实体经济融资成本,强化负债成本管理,净利差和净息差分别为1.62%和1.74%,同比分别减少21个基点和26个基点。报告期内,西安银行实现利息净收入27.97亿元,同比减少9.83%;手续费及佣金净收入1.88亿元,同比减少23.77%。

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不良贷款率低于1%的

A股银行数量增至15家

从资产质量来看,截至今年6月末,A股银行的平均不良贷款率较上年末微降。并且截至今年6月末,不良贷款率低于1%的A股银行数量增至15家:宁波银行、杭州银行、常熟银行、成都银行、邮储银行、无锡银行、南京银行、苏州银行、厦门银行、张家港行、招商银行、苏农商行、沪农商行、江阴银行、江苏银行的不良贷款率分别为0.77%、0.79%、0.80%、0.83%、0.83%、0.87%、0.90%、0.90%、0.90%、0.90%、0.95%、0.95%、0.96%、0.98%、0.98%。而截至今年一季度末,13家A股上市银行的不良贷款率低于1%。

截至今年6月末,6家A股银行的不良贷款拨备覆盖率高于500%,分别为杭州银行、常熟银行、张家港行、无锡银行、宁波银行、苏州银行。

同时,截至今年6月末,21家A股银行的不良贷款率高于1.22%的平均水平。华夏银行、郑州银行、民生银行、青农商行、兰州银行5家A股银行的不良贷款率高于1.7%。

华夏银行的不良贷款率在A股银行中最高。根据华夏银行2022年半年报,截至报告期末,华夏银行不良贷款余额411.13亿元,比上年末增加20.40亿元,不良贷款率1.79%,比上年末上升0.02个百分点。拨备覆盖率提升0.93个百分点至151.92%。

从行业来看,华夏银行的不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业,两个行业不良贷款余额合计占华夏银行不良贷款总量的36.89%,比上年末下降2.98个百分点。其中,制造业不良贷款率4.39%,比上年末下降0.75个百分点;批发和零售业不良贷款率4.38%,比上年末上升0.19个百分点。

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积极通过

定增、可转债等补充资本

从资本充足率来看,国有大行的资本充足率总体处于上市银行中较高水平,工行的资本充足率列A股银行第一。截至2022年6月末,工行、建行、农行、中行、邮储银行、交行的资本充足率分别18.31%、17.95%、17.09%、16.99%、14.60%、14.49%。

从资本充足率来看,华夏银行、常熟银行、兰州银行、浙商银行的资本充足率相对较低。截至2022年6月末,上述4家银行的资本充足率11.55%、11.58%、11.61%、11.75%。

虽然A股上市银行截至今年6月末的平均资本充足率较年初有所下滑,但上半年上市银行积极通过多种渠道补充资本。仅从可转债来看,今年以来,可转债受到上市银行的“热捧”,已有兴业银行、成都银行、齐鲁银行、重庆银行、厦门银行、长沙银行等宣布发行可转债。无锡银行、华夏银行于今年6月末同日公告称,非公开发行A股股票申请获证监会审核通过。两家银行均表示,将在收到证监会的正式核准文件后另行公告。

此外,上市银行还通过发行永续债、二级资本债等常见方式补充资本。

来源:澎湃新闻